浙江亚太机电股份公司首次公开发行A股发行公告（节选）种植

发布时间：2020-04-19 15:25:12 阅读：次来源：护垫厂家

浙江亚太机电股份公司首次公开发行A股发行公告（节选）

特别提示

浙江亚太机电股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》公开发行A 股。本次网下发行通过深圳证券交易所（以下简称深交所）网下发行电子平台实施，请参与网下申购的股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009 年修订）》。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《浙江亚太机电股份有限公司首次公开发行A 股投资风险特别公告》。

重要提示

1、浙江亚太机电股份有限公司（以下简称亚太股份或发行人）首次公开发行不超过2,400万股人民币普通股（A股）股票（以下简称本次发行）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 739 号文核准。本次发行的股票拟在深交所上市。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称网下发行）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称网上发行）相结合的方式进行。第一创业证券有限责任公司作为本次发行的保荐机构（主承销商）将分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。

3、本次发行股份总数为2,400万股。其中，其中网下发行数量为480万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为1,920万股，占本次发行总量的80%。申购简称为亚太股份，申购代码为 002284 ，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。

4、本次发行的初步询价工作已于2009年8月12日完成。根据初步询价情况，经发行人与主承销商协商一致，确定本次发行价格为18.80元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（1）34.86倍（每股收益按照2008年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）46.53倍（每股收益按照2008年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为113,340万股，为本次网下发行股数的236.13倍。

5、招股意向书披露的拟募集资金数量为44,000万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为45,120万元，超出发行人拟募集资金数量1,120万元，该部分资金的使用安排等相关情况于2009 年8月14日在《浙江亚太机电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露。