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市场再现大涨投资仍需谨慎

发布时间:2021-01-07 11:58:24 阅读: 来源:护垫厂家

综上,从宏中微观来看,市场似乎都找到了一个可以支撑反弹的支点,未来行情也变得可以期待。虽然我们也认为现在市场确实存在一定的积极信号,但对于行情的可持续性和反弹的高度都不给予厚望。就以上所提积极信号来看,超跌历来都只是反弹而不是反转的理由;而中报行情在未来盈利将出现回落的大背景下,也难以真正激发出反转行情;对于宏观经济政策放松的预期,更是为时尚早。我们预计,通胀在高位一直要延续到9月份,在通胀没有回落之前,任何的政策调整似乎都缺乏足够的理由,从这一点来看,三季度政策选择更大的概率将是观望。因此,从宏观来看,三季度宏观经济将出现滞胀,使得行情的可持续性得不到基本面的支撑;而寻找不到新的投资要点,使得反弹高度难以企及。在未来的一个季度内,仍将是跌宕起伏的底部构造时间,投资机会更多体现的是结构性而非趋势性的。

就投资选择来看,我们重申结构性和波段性的选股原则,对于煤炭、地产等超跌的行业个股不要跟风追高,而建议投资者关注具备升级特征的机械设备、建筑建材、计算机、消费电子等。对于稳定增长类的医药、商业贸易、食品饮料等行业,其防御性特征明显,虽然长期增长趋势良好,但波段机会难觅。

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