TD终端产业链能否支撑半边天

TD将会在10月份在十城市建成，运营商下一步将会启动TD终端的招标程序，那么对于国内的TD终端厂商，做好了准备了吗？ 德瑞电信咨询首席咨询顾问宋永军经过持续的对TD终端市场的跟踪，认为，未来的TD终端市场总体将会出现快速增长的局面，但是受制于产业链的协同配合，在市场初期，可能不会像一些研究机构预测的那样，有突飞猛进的效果，促使手机终端市场裂变：由于专利费用较低，TD-SCDMA手机产品的毛利率将远高于WCDMA和CDMA2000，在布网前期，TD-SCDMA手机的毛利率就可能达到40%以上。（一）TD终端将会在2008年进入市场的快速发展期，但是随后将会出现平稳增长，一些专业的手机芯片厂商将迎来新的发展机会：未来普通TD手机的价位预计将在2000元左右，而高端手机的价格在3000元以上，同时拥有具备手机广播、手机电视以及高速下载业务等类型的手机将出现。预计2010年TD-SCDMA的销售容量将占到1800万，其中TD-SCDMA将占38%，WCDMA占40%，CDMA 2000占22%。 通过调研发现，3G手机在用户心目中还是一个中高端产品的定位，同时用户对3G手机的消费也会更理性或者是更普及化。对于3G手机，价格是消费者选择重要的一个权衡因素，有54.9%的消费者选择1000到2000元之间的3G手机，28.1%的消费者选择2000到3000的3G手机。9月份TD的终端将正式商用测试，今年下半年TD终端进入一个稳定发展时期。（二）TD的操作系统之争将成为市场的又一个亮点，甚至有可能会导致手机操作系统市场格局发生重大变化： 中移动将于今年10月完成TD网络建设和优化工作以及TD-SCDMA终端采购，到2010年，中国TD手机的销量将超过1800万部。未来TD-SCDMA手机将会多样化，以专业多媒体手机为主，包括音乐手机、拍照手机，同时基于Windows Mobile，也是中高端市场。3G应用会包括高速下载、GPS、WAP浏览以及E-mail业务。对于一些高端的手机机型，Symbian针对一台手机的操作系统授权费用就高达10多个甚至数十个美金。目前国外操作系统费用过高，这也为手机操作系统厂商提供了新的市场机会。 1）大唐系操作系统：日前大唐移动启动了基于LINUX的ARENA社区项目。自2006年起，大唐移动将ARENA项目延伸到TD手机的应用平台。当年3月，大唐移动成立了ARENA社区，并发展了包括手机厂商、应用内容提供商在内的第一批会员。2006年12月4日，大唐移动在香港举办ARENA社区成立大会，加上此前的合作伙伴，共发展社区会员20家。 ARENA现在并不只是一个手机操作系统，而是一个TD-SCDMA的软件应用门户，“提供一个开放、稳定而又多元的终端软件平台”。目前至少有60%以上的TD手机使用ARENA操作系统 2）微软操作系统：微软，今年1月，微软已经与手机厂商宇龙合作，推出首款基于WINCE的TD-SCDMA手机； 3）其他国产手机操作系统：上海科泰世纪科技有限公司也在2006年获得信产部的专款支持，开发TD-SCDMA操作系统以及智能手机操作系统。“现在，科泰已经有2项专利，大概今年还会再报20项专利。”科泰总经理兼CTO陈榕表示，“基本上这个月手机产品就可以完成。”另外一家：凯思昊鹏已经向TD-SCDMA产业联盟提交入盟申请。在目前已经有主导厂商的情况下，Hopen已有两手打算：“我们可以独立推广我们自己的操作系统；也可以与大唐移动这样的主导厂商谈，跟他们合作，提供一些应用软件的开发。” 宋永军认为：无论是大唐移动、凯思昊鹏还是上海科泰，与海外巨头们相比，其最大优势就在于政府对自主知识产权的支持以及成本优势，国产手机操作系统，功能上同样成熟，但在成本上，可以保证比一般的同类产品节省30%-40%”。但是操作系统安全性、稳定性、网络性能有待市场的验证。（三）TD产业链快速成长将对国产芯片厂商提出了更高的要求和考验，一些芯片厂商的产能将受到严峻考验； 目前涉足于TD-SCDMA射频芯片研发的有三家企业，即锐迪科、鼎芯与广州广晟。六家公司则在开发TD-SCDMA基带芯片，分别是展讯、凯明、T3G、大唐移动、重邮信科和华立。

在射频芯片方面，锐迪科和鼎芯都强调其产品全CMOS工艺的先进性；广晟和锐迪科采用TD-SCDMA/GSM双模方案，由于至少未来2～3年中国3G和2G网络都将并存，所以双模设计更具现实意义；而三家厂商中，锐迪科在SCDMA、PHS领域均有成功的量产经验，可提供完整的RF套片和系统解决方案。3G通信芯片企业锐迪科日前发布了全球首颗TD－SCDMA标准的射频芯片，标志着中国TD产业在终端核心技术领域已完全自主。全球首颗TD标准单芯射频芯片诞生，标志着中国TD产业在终端核心技术领域已完全自主。 与CDMA2000和WCDMA相比,TD-SCDMA产业化滞后一直是限制其走向商用的重要因素。为了解决这个瓶颈,TD-SCDMA芯片厂商包括ADI,凯明、天_、CYIT（重邮信科）和展讯等,在过去的一年加快了产品研发的步伐。在2004年,天_科技推出第一代TD-SCDMA基带调制解调器芯片;凯明的TD-SCDMA基带和加速器芯片于去年6月初投片,在当年8月份完成第一块工程样片;CYIT的TD-SCDMA手机基带芯片的前端设计开发已经完成,并于2004年10月份获得第一阶段工程样片;展讯在2004年5月份完成首次投片,其TD-SCDMA终端芯片SC8800已经达到设计要求。 相对国内芯片厂商,ADI作为唯一的独立外资公司进军TD-SCDMA的步伐更加迅速和坚定。在去年香港举办的3G世界峰会上,ADI发布了世界首款完整的芯片组。Yankee Group的分析师评价这款产品时,认为它将为ADI公司带来极大的优势,促进其成为TD-SCDMA新片市场的领先供应商。在今年4月,ADI携手大唐移动研发出用于开发TD-SCDMA手机的参考设计DTIVYTM-A系列，拥有众多CDMA专利的高通公司最近也表示：虽然该公司目前主推CDMA2000芯片,但是一旦TD-SCDMA市场起来,高通也会推出相应的芯片,支持TD-SCDMA终端设备。 宋永军认为：由于TD已经进入实际部署阶段，芯片厂商都加快了步伐。但是从德瑞电信数据库监测数据来看：TD手机将在2007年达到300万部左右。以现在芯片产商的产能分析，基本完不成这项指标，芯片产能不足导致了手机终端的价格较高,终端厂家的缺少使得终端款式单一,供需不足。当然这属于比较悲观的预测，从德瑞对TD手机监测数据看：TD终端已经达到数百款以上。

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